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  • Offre de service complète pour la gestion de votre patrimoine financier
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Bâtir un patrimoine, c’est bien plus qu’une question d’argent.

C’est aussi la planification de vos projets dans le temps, et tout au long de votre vie. Pour y parvenir, il faut considérer de façon intégrale plusieurs éléments.

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Gestion de portefeuille

Pour accroître la valeur de votre patrimoine ou réaliser vos projets, vous devez mettre en œuvre la bonne stratégie d’épargne et d’investissement.

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Planification financière

Vous désirez mieux gérer vos dettes, planifier les études de vos enfants ou entreprendre un projet d’importance? Nous vous aidons à bien planifier.

Planification financière 

Planification fiscale

L’impôt est un incontournable, mais il existe des façons de minimiser son impact sur vos placements, soit au moment de cotiser soit au décaissement.

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Planification successorale

L’élaboration d’un plan successoral peut éviter à vos successeurs bien des problèmes. Nous pouvons vous aider à bien planifier votre succession.

Planification successorale 

Solutions bancaires

Banque Nationale offre une gamme complète de solutions bancaires. Nous vous aiderons à trouver celle qui vous convient le mieux !

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Assurances et rentes

Une bonne protection d’assurance peut faire toute la différence, mais il faut d’abord évaluer votre besoin en fonction de vos risques potentiels

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Services complémentaires

Nous offrons plusieurs services complémentaires aux produits d’investissement traditionnels : philanthropie, trésorerie, fiducies, etc.

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  • Vos besoins
    • Pour la bonne gestion de vos placements
    • Pour tenir compte de votre fardeau fiscal
    • Épargner pour les études de vos enfants
    • Assurer la vente ou la relève de votre entreprise
    • Investir pour votre retraite
    • Laisser un héritage
  • Notre approche
    • Approches adaptatives
    • Approche en 4 étapes
    • Approches exclusives